刚刚！台积电，突传重磅！苹果大音讯引爆这个板块

台积电传来大音讯。

据台湾经济日报最新音讯，台积电将在我国台湾地区嘉义科学园区先进封装厂新厂加大出资，总出资额逾5000亿元新台币（约合人民币1137亿元），首要扩大晶圆基片芯片（CoWoS）先进封装产能。跟着人工智能（AI）的蓬勃发展，全球对先进半导体封装的需求激增，有相关设备厂商直呼：“每天都在加班，订单爆了！”

大力扩产的一起，台积电还方案将CoWoS先进封装技能引入日本。据路透社最新报导，知情人士泄漏，台积电正在考虑的一个挑选是将其CoWoS先进封装技能引入日本。

别的，苹果在AI范畴的最新动作忽然引爆商场。据知情人士泄漏，苹果公司正在商洽将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone，这为一项将撼动人工智能职业的严重协议奠定了根底。受此音讯影响，今天午后，A股的AI手机概念股团体飙涨，到收盘，思泉新材大涨超14%，昀冢科技、生益电子大涨超12%，显盈科技涨超11%，福蓉科技、瀛通通讯、可川科技、向阳科技等涨停。

3月18日，据台湾经济日报报导，台积电将在台湾地区嘉义科学园区先进封装厂新厂加大出资，园区将拨出六座新厂用地给台积电，比本来预期的四座多两座，总出资额逾5000亿新台币（约合人民币1137亿元），首要扩大晶圆基片芯片（CoWoS）先进封装产能，相关环评、水电设备都已盘点、处理完结，估计本年4月上旬将会对外发布。

CoWoS是一种高精度封装技能，它将芯片堆叠在一起，能够在节约空间和下降功耗的一起进步处理才能。现在，台积电一切的CoWoS产能都在我国台湾地区。

据报导，CoWoS先进封装的首要订单落在万润、弘塑、辛耘等CoWoS相关设备厂，相关设备厂商直呼：“每天都在加班，订单太多了！”

台积电之所以大扩产，主因先进封装求过于供。高盛以为，短期内处理AI芯片缺少最直接的办法便是添加CoWoS产能，而台积电是其间的中心。

高盛表明，现在AI芯片供给缺少首要是英伟达H100芯片的缺少问题，其选用台积电4nm节点制作，并需要用到CoWoS封装，而先进制程工艺的产能并非芯片供给问题的要害，CoWoS的产能约束才是构成芯片供给缺乏的重要原因。

跟着AI的蓬勃发展，全球对先进半导体封装的需求激增。摩根士丹利表明，先进制程产能当时求过于供，先进封装浸透率有望跟从AI算力芯片需求迸发而坚持高增速，一起端侧核算芯片先进封装浸透率也在快速提高。

依据摩根士丹利测算，全球CoWoS产能2023年估计到达1.4万片/月，2024年估计到达3.2万片/月。

台积电首席执行官魏哲家此前泄漏，公司方案本年将CoWoS产值添加一倍，并方案在2025年进一步添加。

值得注意的是，这轮出资估计引发新一波设备大拉货潮。此前，台积电自2023年4月重启对CoWoS设备下单，第二、三波追加则别离落在上一年6月、10月，之后多是零散增单，本年3月已有新一波的活泼追单，交机时刻估计为本年四季度。商场原先估计2024年末台积电CoWoS月产能将到达3.2万~3.5万片，现在预期现已超越4万片。

国金证券在最新的陈述中指出，台积电追加扩产CoWoS，AI算力硬件需求继续旺盛。大模型不断晋级，拉动AI硬件需求继续旺盛，从最近相关公司业绩及指引来看，GPU、ASIC、AI服务器、光模块、交换机等需求保持高速添加。

当时，台积电正大力出资CoWoS封装，一方面将在我国台湾地区扩产，另一方面方案将该技能引入日本。

3月18日音讯，据路透社报导，知情人士泄漏，台积电正在考虑的一个挑选是将其CoWoS先进封装技能引入日本。审议作业还处于前期阶段，没有就潜在出资的规划或时刻表做出决议。

假如该项目成功落地，将是台积电初次输出CoWoS技能。

值得一提的是，台积电前不久刚在日本建设了一家芯片制作工厂，并宣告，将再建一家。这两家工厂都坐落日本芯片制作中心——日本九州岛南部。

此外，台积电正在与索尼和丰田等公司树立合资企业，总出资估计将超越200亿美元。

日本经济工业省的高级官员表明，日本政府将欢迎台积电引入先进封装工业，并活泼供给支撑它的生态系统。

日本具有抢先的半导体资料和设备制作商，在芯片制作才能方面的出资也在不断添加，这些都被视为日本在先进封装范畴发挥更大效果的有利条件。

但是，调研组织TrendForce分析师乔安妮·乔表明，假如台积电打算在日本树立先进的封装产能，她估计规划将有限。

她提出，台积电现在的CoWoS客户大都在美国，现在尚不清楚日本国内对CoWoS封装的需求有多大。

据别的两名知情人士称，除台积电外，英特尔、三星电子也正在考虑在日本树立一个先进的封装研究组织，以加深与当地芯片供给链公司的联络。

当地时刻3月18日，彭博社报导，据知情人士泄漏，苹果公司正在商洽将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone，这为一项将撼动人工智能职业的严重协议奠定了根底。Gemini为谷歌的一套生成式人工智能模型。

报导称，苹果与谷歌正在活泼商洽，让苹果公司授权谷歌的生成式人工智能模型Gemini为本年iPhone软件的一些新功用供给支撑。

据报导，苹果期望取得相关答应，运用Gemini模型为iOS 18参加全新生成式AI功用。苹果分析师马克·古尔曼(Mark Gurman)猜测此前泄漏，即将在本年6月发布的 iOS 18，将会是苹果 iOS 史上最大更新，而其更新的要害便是环绕“AI”打开。

音讯人士最新指出，考虑到苹果内部同类技能与谷歌等竞争对手比较还有距离，寻求外部合作伙伴似乎是更正确的挑选。一旦与谷歌达成协议，Gemini将能够进入苹果逾20亿活泼设备。

知情人士称，两边没有决议人工智能协议的详细条款或品牌，也没有终究确认协议的施行方法。苹果最近还与OpenAI进行了评论，并考虑运用其大模型。

受此音讯影响，今天午后，A股AI手机概念股团体飙涨，到收盘，思泉新材大涨超14%，昀冢科技、生益电子大涨超12%，显盈科技涨超11%，福蓉科技、瀛通通讯、可川科技、向阳科技等涨停，工业富联涨超8%，欧菲光涨超7%。

AI手机指的是经过端侧布置AI大模型，完成多模态人机交互，展现为非单一使用智能化的手机终端。中金公司发布研报指出，AI手机当时的发展需要重视两个要害点，一是经过AI实在处理用户痛点；二是用户的数据安全及隐私问题。Counterpoint猜测，2027年全球AI手机浸透率约40%，出货量有望达5.22亿部。

从使用落地发展看，移动端的AI使用落地现在首要包含独立APP、使用程序集成进手机、集成进语音帮手，中金公司以为，未来移动端AI使用商业模式有望逐步老练。长时间来看，手机端或有望构成新的流量进口，深刻影响手机厂商商业模式。

责编：杨喻程

校正：姚远

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