24小时咨询热线： 4006666666 两板块迎来三大利好 “奥秘资金”频频扫货
发布时间：2025-04-29 点此：1127次
商场全天低开高走，三大指数均涨超1%。
盘面上，消费电子概念股团体迸发，德赛电池、国光电器、欧菲光等近20股涨停。铜缆高速衔接概念股再度大涨，胜蓝股份、凯旺科技、沃尔核材等涨停。半导体板块震动走强，蓝箭电子、晶方科技、闻泰科技涨停。CPO、PCB概念股午后大涨，中际旭创、胜宏科技、沪电股份均创前史新高。跌落方面，猪肉股堕入调整。
板块方面，铜缆高速衔接、消费电子、半导体、CPO等板块涨幅居前，猪肉、ST板块、CRO、乳业等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全商场超4200只个股上涨。
到收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。沪深两市今天成交额7245亿，较上个买卖日放量1425亿。
01
泛科技主线走强
今天，A股商场总算意气昂扬，三大指数演出大逆转走势，收盘均涨逾1%，泛科技主线领涨商场，消费电子、半导体、铜缆高速衔接、无人驾驶等板块纷繁大涨。音讯面上，泛科技方向近期迎来密布利好催化。
首先是消费电子板块，首要有三大利好。
其一，职业龙头成绩催化。昨日晚间，顺络电子公告称，公司第二季度单季经营收入初次打破14亿元，创前史新高；估计完成归母净利润为3.66亿元至3.76亿元，同比添加43%-47%。此外，近期包含立讯精细、传音控股、蓝思科技等个股，中报成绩均预喜。
其二，AI手机加快开展。在2024国际人工智能大会(WAIC2024)上，OPPO、vivo、联想、中兴等厂商都展现了各自手机端侧AI的打破性开展。
其三，消费电子工业或迎复苏。据我国证券报音讯，从苹果工业链公司人士处独家得悉，近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货方针指引略有上调，上调后，iPhone16系列本年备货方针指引为9000万部左右。
其次是半导体板块，相同有三大利好。
其一，龙头股中报成绩预告超预期。与消费电子相似，半导体板块大都龙头股近期预告了中报成绩，显着超预期。其间，其间韦尔股份估计2024年上半年净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比添加754.11%至819.42%；澜起科技估计上半年录得净利5.83亿元至6.23亿元，同比添加612.73%至661.59%。
其二，职业周期存回转预期。国信证券标明，半导体周期正继续上行，5 月全球销售额同比添加19%，销售额创2022年7月以来的新高，同比增速创2022年5月以来的新高，保持半导体周期向上的判别。
其三，台积电提价标明整个半导体工业链的高景气。据我国证券报音讯，台积电的大都客户都现已赞同上调代工价格，以交换牢靠的供给。凭借提价，台积电的毛利率估计将进一步攀升。
全体而言，最近商场仍是环绕半年报成绩超预期的种类来做博弈，二季度成绩或许高增的职业，其间包含了提价逻辑、工业复苏和窘境回转，科技方向的芯片半导体、消费电子属所以工业复苏典型的。全体而言，在商场并无显着的领涨干流的布景下，中报成绩或逐步化身成商场暗线。
从现在来看，商场资金有望从盈利股中分流，逐步向生长类职业歪斜。高股息股的分解以及科技股的短期走强，显示出商场资金对中报预增股炒作的逐步升温。在当时全体弱势格式下，商场资金更偏心于中报预增股的炒作。因而，巨丰投顾主张，短期可活跃重视中报成绩预增股的短线时机。
02
“奥秘资金”频频扫货
今天商场反弹过程中，“奥秘资金”再度出手，与以往不同的是，这次主攻方向还多了中证1000指数。
详细来看，挨近午间收盘前，多只1000ETF成交激增，南方中证1000ETF（512100）、华夏中证1000ETF（159845）、广发中证1000ETF（560010）成交金额半日即超越昨日全天。全天来看，4只成交金额最大的中证1000ETF算计成交超35亿元，其间南方中证1000ETF（512100）成交金额达20.8亿元。
拉长时刻看，“奥秘资金”近期频频扫货，宽基ETF成为其参加商场的首要途径。据测算，曩昔12个买卖日，“奥秘资金”实践进场买入ETF基金约240~250亿元。
“奥秘资金”的出手，给商场注入了决心，不少资金也在借道ETF入市。
据同花顺数据，上星期（7月1日至7月5日）全商场ETF取得296.43亿元的资金净流入，接连两周每周净流入在200亿元以上。从更长趋势来看，ETF不只保持住了自六月初康复的净流入态势，且净流入规划在逐步提高。
分类别看，对净流入起首要奉献的依然是股票型ETF，上星期仅4只沪深300ETF净流入就挨近150亿元。此外，上星期科创50、科创100指数跌落之下，迫临春节前的日收盘低点，但多只上证科创板50成份ETF，依然完成了5亿元以上的净流入。
不过，和净流入本身规划比较，近300亿元的申购资金体现出来的趋势更具有信号含义。
从6月开端，ETF周度买卖开端康复净流入，净流入规划逐步提高，直到6月底当周站上200亿元关口。其间，6月底当周ETF净流入打破450亿元，为本年春节之后最大净流入规划。据测算，6月21日至7月4日，股票型ETF算计净申购额为609.84亿元。
剖析以为，跟着数量快速添加、买卖继续活泼，ETF的商场有效性也在继续提高。招商证券剖析师张夏标明，进入6月，在商场的继续调整中，ETF再度逆势净流入。未来，ETF依然有望阶段性成为商场的主力增量资金，尤其是宽基指数ETF净申购规划或许有所扩张。ETF已然逐步成为后续增量资金的重要来历。
03
A股商场上行可期
商场反弹之后，往后看，组织普遍以为A股上行可期。
回忆2024上半年，光大证券归纳为“蓄势谋远”，全体体现出现“倒N型”走势，可分为三个阶段。阶段一：年头至2月初，微观买卖转弱影响下，商场逐步走弱。阶段二：2月初至5月底，资金面好转，叠加资本商场及地产方针继续优化，商场震动上行。阶段三：5月底至年中，方针作用进入调查期，资金张望气氛稠密，商场走势震动。
但跟着中长时间资金活跃入市，光大证券以为，A股底部上行可期。当时商场再度回到了底部区间，估计商场下行空间有限，而商场上行空间与时点则取决于要害方针出台的时点与力度以及物价显着上行的时点和弹性。从时点上来看，估计方针将会是三季度商场的重要催化要素，而四季度物价的改变或是影响商场的重要要素。
装备方向上，光大证券主张重视高股息及“科特估”板块。
其一，当时的商场环境下，高股息板块值得长时间装备，方针关于分红也在活跃引导，将会提振高股息板块状况；其二，“科特估”方面，国内科技工业当时全体估值显着低于海外，中期来看存在显着的重估空间，且开展新质生产力是当时方针关于国内经济方向的重要指引，而“科特估”便是资本商场关于新质生产力的重要支撑。
本文源自：证券之星
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